環(huán)保城鎮(zhèn)化新能源是熱點
2013/3/1 9:44:04 http://nordictrackfinancing.com/ 華龍網(wǎng)
一年一度的全國兩會即將召開?？v觀今年各地兩會，收入倍增、淡化GDP增長目標、戶籍制度改革、大氣污染治理、城鎮(zhèn)化、民生等議題受到高度關(guān)注。其中，大氣污染治理、城鎮(zhèn)化、新能源三大投資主線被市場寄予厚望。
主線一：大氣污染治理成熱點
近日，我國中東部地區(qū)籠罩在霧霾天氣中。隨著各地PM2.5持續(xù)爆表，各地兩會中，空氣污染防治已是各地代表、委員最為關(guān)注的焦點之一。業(yè)內(nèi)人士分析，大氣污染治理勢必成為今年全國兩會代表、委員關(guān)注的焦點。
江蘇、河南、北京是今年最早召開地方兩會的省份。在前不久的霧霾圍城中，河南也深受其害。在1月21日開幕的河南省十二屆人民代表大會第一次會議上，多名代表建議政府部門盡快制定嚴格環(huán)境保護措施，整治大氣污染。1月19日，北京市《大氣污染防治條例(草案送審稿)》開始征集公眾意見。在日前召開的全國環(huán)保工作會議上，環(huán)保部部長周生賢表示，PM2.5防治要提升到國家層面進行約束性控制。
“今年全國兩會召開在即，看目前這種空氣質(zhì)量，不排除大氣污染成為今年全國兩會的一號提案。大氣污染防治一定會成為代表、委員關(guān)注的焦點話題。”一位長期觀察兩會輿情的人士如是說。
主線二：各地熱議新型城鎮(zhèn)化
在地方兩會期間，新型城鎮(zhèn)化成為各界熱議的話題。安徽省提出未來五年城鎮(zhèn)化率力爭達到55%；河南省提出未來五年城鎮(zhèn)化率要提高到52%以上；西藏提出力爭未來五年的城鎮(zhèn)化率達到35%以上；廣西壯族自治區(qū)提出未來5年城鎮(zhèn)化率要由目前的43.53%提高到53%；湖北省提出未來五年城鎮(zhèn)化率要由目前的53.5%提高到58%；云南省提出未來五年城鎮(zhèn)化率要由目前的39.3%提高到48%。
有媒體報道，由發(fā)改委牽頭，包括國土資源部、住建部等在內(nèi)的十多個部委共同參與編制的城鎮(zhèn)化發(fā)展總體綱要《全國促進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011～2020年)》已經(jīng)編制完成，有望于全國兩會前后發(fā)布。與之前城鎮(zhèn)化攤大餅方式不同，將推進更有質(zhì)量的城鎮(zhèn)化。
主線三：新能源有望獲大力扶持
德銀大中華區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家馬駿認為，在此次兩會，國家還將投下更大力度扶持新能源發(fā)展，出臺有利的政策和舉措，以利中國在全球搶占新能源發(fā)展先機，包括電動汽車、風電、光伏電能等將受惠。
今年不少地方兩會上，新能源成為熱點。2013年天津兩會期間，市人大代表、市交通港口局黨組書記、局長沈毅表示，今年將推動天然氣、混合動力、純電動等新能源汽車的投放。
2月18日，北京市發(fā)布最新報告表示，今年將積極發(fā)展新能源新技術(shù)，實現(xiàn)新能源占比達到5%左右。
國信證券認為，雖然新能源行業(yè)整體業(yè)績?nèi)匀惶幱诘凸龋怯捎诠夥a(chǎn)品價格逐漸回暖反彈，而風電整機價格也逐漸企穩(wěn)，行業(yè)已經(jīng)處于基本面的底部，如果產(chǎn)品價格持續(xù)回暖，業(yè)績也將隨之出現(xiàn)改善。本報綜合
多因素利好
今年兩會行情可期
近日滬指連續(xù)下跌，今年兩會行情能否值得期待？
“這幾日大盤的調(diào)整，使得今年出現(xiàn)兩會行情的概率增大。”方正證券研究所策略總監(jiān)趙偉稱，2008年和去年沒有出現(xiàn)上漲，主要是受經(jīng)濟下行拖累。如今的宏觀形勢已有所改觀，經(jīng)濟呈現(xiàn)觸底回升趨勢，加之技術(shù)性調(diào)整孕育了一定的反彈動力，對今年的兩會行情相對來說還是比較樂觀。
東北證券策略分析師杜長春認為，雖然市場前期的運行節(jié)奏受假期影響，出現(xiàn)技術(shù)性調(diào)整，但目前市場中結(jié)構(gòu)性機會仍然較多。
國都證券策略分析師肖世俊表示，由于大盤此前已經(jīng)積累了比較大的漲幅，兩會期間指數(shù)能否表現(xiàn)給力還不好說。但兩會往往是主題活躍的好時機，加上近期市場上結(jié)構(gòu)性熱點始終層出不窮，所以看好主題性投資機會。
大同證券高級投資顧問劉云峰認為，中國股市呈現(xiàn)鮮明的兩會行情，與市場對兩會可能出臺的利好政策有心理預(yù)期有關(guān)。同時，從市場角度來看，兩會前后，總有資金圍繞熱點制造出領(lǐng)漲板塊，帶領(lǐng)股指不斷上行。
“此外，如果整體經(jīng)濟不錯或者向好發(fā)展，上市公司業(yè)績的告捷，以及年初資金面的較寬松情況，也會助推或強化兩會行情；這些因素如若相反，則會抑制甚至令行情師未出而身先止。”劉云峰說。
大環(huán)保
污染事件激發(fā)機會
伴隨污染事件的頻頻發(fā)生，環(huán)保越發(fā)成為人們關(guān)注的焦點。
在污染事件屢屢發(fā)生刺痛國人的同時，環(huán)保的嚴峻性、迫切性與重視程度也隨之上升，可以預(yù)期生態(tài)文明、美麗中國話題將成為今年全國兩會熱議的焦點。環(huán)保板塊的投資機會也隨之而來，特別是被市場看好的PM2.5治理、污水治理和固體廢棄物處理三大細分領(lǐng)域。
由于此前市場已經(jīng)對相關(guān)概念炒作過，因此我們對相關(guān)個股應(yīng)該區(qū)別對待，不宜盲目去追漲幅過高的股，而宜關(guān)注仍有后續(xù)題材但股價中長線仍有上漲潛力的個股，我們從技術(shù)面及基本面結(jié)合來看，后續(xù)可關(guān)注九龍電力600292、眾合機電000925、菲達環(huán)保600526、富春環(huán)保002479、創(chuàng)業(yè)環(huán)保600874等。
城鎮(zhèn)化
看準兩大投資主線
隨著政策、資源的傾斜，城市群的不斷增加勢必為經(jīng)濟增長帶來新引擎，其釋放的內(nèi)需和投資機會也必將帶動收入倍增計劃的完成。在此僅列兩個投資主線供投資者參考：
一是城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的基礎(chǔ)設(shè)施投資機會。城鎮(zhèn)化進程加快后，供水供氣、公共交通等市政設(shè)施的需求勢必加大，建議關(guān)注已經(jīng)取得城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套工程項目的巨龍管業(yè)和智能交通領(lǐng)域的中海科技。
二是城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的大消費投資機會。城鎮(zhèn)化后居民在醫(yī)療、家電、出行的支出將不斷提高，所以醫(yī)藥、家電、汽車板塊都有望在2013年獲得較大收益。但基層醫(yī)療是國家和醫(yī)保投入的重點方向，我覺得更有關(guān)注價值，個股如華潤三九和華仁藥業(yè)；同時隨著交通設(shè)施的完善，城市物流將迅速升級，可以關(guān)注福田汽車。
新能源
政府在制定扶持政策
從國家發(fā)改委能源研究所獲悉，光伏分布式發(fā)電補貼細則的相關(guān)提案已上報國務(wù)院，預(yù)計有望在今年全國兩會前后出臺。
中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會副主任、秘書長吳達成近期表示：當前政府正在制定多項扶持政策等。此外國家還正在通過多個項目拉動光伏裝機，其中，僅分布式光伏發(fā)電到2015年就可能超過20GW，預(yù)計今后五年和十年的光伏系統(tǒng)安裝量會大大超過當前制定的總量目標。
在個股方面，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前從事光伏組件、電池、硅片的上市公司有海潤光伏、向日葵、天威保變等。機電設(shè)備方面，陽光電源生產(chǎn)光伏逆變器，光伏設(shè)備生產(chǎn)商有天龍光電、精功科技，從事合同能源管理的泰豪科技等公司將受益。